Analizirali smo financijske podatke za 2021. godinu koja je, baš kao i svaka prethodna, rekordna po apsolutnim vrijednostima prihoda, izvoza, broja zaposlenika, no nismo prezadovoljni pokazateljima profitabilnosti kao ni samim stopama rasta.
Analiza obuhvaća 277 tvrtki članice CISEx-a čiji su financijski izvještaji javno dostupni do trenutka ove analize, što znači da su ukupne brojke i nešto veće jer nam nedostaju podaci za dio članova.
IZVOZ ČLANICA CISEx-a RASTAO 21% (3,23 MILIJARDI KN)
Ukupni prihodi naših članica (bez povezanih društava) prelaze 5,85 milijardi kuna, dok prihodi iz inozemstva dostižu 3,23 milijarde kuna u 2021. Rast prihoda iz inozemstva je 21% u odnosu na 2020. godinu. Posebno veseli činjenica da je udio izvoza u prihodu od prodaje i dalje raste te iznosi 58% prihoda od prodaje (u 2020. smo prvi puta zabilježili veće prihode iz inozemstva od prihoda na domaćem tržištu). Prosječni udio izvoza u prihodu IT industrije (J62) u Hrvatskoj iznosi 43%.
Istovremeno ukoliko promatramo pokazatelje svih cca 145 tisuća tvrtki u Hrvatskoj za koje su dostupni godišnji izvještaji, prosječan udio izvoza u poslovnim prihodima našeg gospodarstva iznosi, na žalost, skromnih 23%. Ipak, treba spomenuti da je na razini navedenih 145 tisuća tvrtki ostvaren rast prihoda od 21% i izvoza od 35%, primarno na krilima sektora za opskrbu električnom energijom i plinom te sektorima prijevoza i skladištenja te smještaja. Rast izvoza od jako visokih 35% je ostvaren solidnom prerađivačkom industrijom, ali najveće stope rasta u kombinaciji s najvećim iznosima opet se odnose na sektor opskrbe energentima, prijevoz i skladištenje te sektore trgovine i smještaja. Dobit je porasla za 107%. Ukupnom rastu prihoda i izvoza značajno pridonosi i IT sektor, pri čemu samo skupina J62 bilježi rast prihoda od 20% i izvoza od 35%. Dobit skupine J62 u apsolutnom iznosu rasla je za 31%.
Ne treba zaboraviti da su gotovo sve djelatnosti imale značajan pad svih promatranih pokazatelja u 2020. godini, dok je IT i tada značajno rastao pa ove brojke treba promatrati u tom kontekstu. Naravno da sektori koji su padali u 2020. sada imaju veći rast. IT je i dalje odličan, ali uvijek možemo i bolje.
CISEx-ovci su lani otvorili 1.211 novih radnih mjesta te su prema satima rada zapošljavali 9.571 zaposlenika, što je godišnji rast od 14%.
Tablica: Analiza CISEx članica; Izvor: InfoBIZ; Obrada: Tajana Barančić; Konter
Podatke CISEx-a za 2021. treba promatrati u kontekstu nekoliko ključnih situacija koje značajno utječu na iskazane podatke:
- jedna velika tvrtka članica više nije članica udruge uslijed restrukturiranja unutar grupe i izdvajanja IT segmenta (ta nova tvrtka je sada članica udruge, ali s višestruko manjim brojkama).
- neto marža i dobit na razini svih članica je značajno pala, primarno uslijed specifičnog poslovanja i situacije u jednoj tvrtki koja su zabilježila visoke gubitke (uz rekordne investicije, tako da nema panike).
- rast izvoza je niži od prosjeka J62, što je iznenađenje. Jedan od razloga je značajan pad izvoza članica koje se bave računalnim igrama. One i dalje bilježe odlične rezultate, ali je bilo nemoguće ponoviti rekordnu 2020. godinu u kojoj je rast bio ogroman uslijed COVID19 pandemije.
Neto izvoz CISEx članica je iznosio solidnih 2,1 milijardu kuna (izvoz minus uvoz).
Prihodi po zaposleniku su stagnirali u promatranim CISEx članicama u 2021. što je prvi put od kada radimo analize, uvijek do sada je bio rast prihoda po zaposlenom. Izvoz po zaposleniku je ipak nešto porastao (za 6%) te je iznosio 338 tis kn.
Prosječna efektivna stopa poreza na dobit kod CISEx članica „dobitaša“ je ispod 10%, što je jako dobro obzirom na značajno učešće tvrtki s poreznom stopom od 18%. To nam ukazuje da tvrtke sve više koriste porezne olakšice, primarno prema Zakonu o poticanju ulaganja. Obzirom na promjenu karte potpora, očekujemo rast efektivne porezne stope u narednim godinama jer veliki poduzetnici više ne mogu prijavljivati projekte prema Zakonu o poticanju ulaganja ukoliko se ulaganje odvija na području Zagreba i ukoliko nije riječ o pokretanju potpuno druge djelatnosti.
ANALIZA ČLANICA U PODRUČJU J62 I USPOREDBA SA SEKTOROM
Članice CISEx-a nisu samo IT tvrtke, stoga smo posebno analizirali poslovanje članica u NKD skupini J62 te smo usporedili pokazatelje s ukupnim sektorom J62.
CISEx danas objedinjuje 28-35% hrvatske softverske industrije po prihodima, izvozu i broju zaposlenika.
Izvor: InfoBIZ; Obrada: Tajana Barančić; Konter
IT (J62)
Prihodi po zaposlenom u 2021. godini su veći su za 5% na razini sektora, broj zaposlenika je veći za 13% (24.795), a neto dobit po zaposleniku za 16% i iznosi 88 tisuća kuna. Izvoz je veći za 35% u odnosu na prethodnu godinu i bilježi solidnih 7,15 milijardi kuna, dakle, možemo očekivati da će u 2022. godini izvoz skupine J62 premašiti milijardu EUR-a.
Izvoz članica CISEx-a je rastao za 22%, no, kako je prethodno navedeno, analiza je iznimno osjetljiva na veliku gaming kompaniju koja je imala značajni pad u 2021., obzirom na nevjerojatne rezultate u 2020. Ukoliko uklonimo njen utjecaj iz izračuna stope rasta, izvoz naših članica unutar J62 je rastao za 33% što je realnije i više/manje u skladu s prosjekom industrije.
Posebno veseli činjenica da i dalje raste udio izvoza u prihodu od prodaje te da je J62 u 2021. ostvario udio izvoza u prihodu od prodaje od 43%, dok su CISEx članice i dalje znatno bolje od prosjeka sektora s 55% izvoza u prihodu od prodaje.
Profitabilnost sektora J62 je rasla za visokih 31%, dok je za J62 skupinu CISEx članica neto dobit pala za 2%. Detaljnijom analizom utvrđeno je da je isto opet rezultat specifičnih okolnosti u nekolicini tvrtki, a koje značajno utječu na ukupne pokazatelje, dok je većina članica bilježila dvoznamenkaste stope rasta neto dobiti.
Tko su CISEx odlikaši u izvozu?
U nastavku dajemo 50 najvećih izvoznika u CISEx-u, od kojih je 38 i na popisu 100 najvećih izvoznika za cijeli sektor J62.
Ovih 50 veličanstvenih ostvaruje 87% izvoza naših članica ukupno:
Izvor: InfoBIZ; Obrada: Tajana Barančić, Astra poslovni inženjering d.o.o.
PRIDRUŽITE NAM SE, POSTANITE ČLAN CISEx-a https://www.cisex.org/
Piše: Tajana Barančić, Astra poslovni inženjering d.o.o.
